十年，是中国量化投资从策略探索迈向技术深化的关键阶段，也是一家机构砥砺前行的真实缩影。

深圳量道投资管理有限公司（以下简称“量道投资”）自2015年创立以来，秉持“稳健为先，风控至上”的理念，深耕数据与算法迭代，从CTA策略破浪启航到股票量化的全面布局，管理规模从初始3亿元跃升至准百亿私募，机构客户占比超60%，涵盖保险、券商、信托、期货等多领域。

2021年，公司斩获中国证券报“三年期金牛私募管理公司（管理期货策略）”殊荣奠定专业基石；2025年正值十周年之际，量道投资以“AI预见A股”战略锚定未来方向，凭借第十六届私募金牛奖“年度多策略”荣誉，实现从单一策略领跑者到多策略协同标杆的关键跃迁。

业绩层面，历经十年多市场周期检验，公司旗下中证500、中证1000等指数增强系列产品持续创造显著超额收益，多只产品在中长期业绩排名中稳居行业前列；量化CTA策略亦展现出持续进化能力，在同等规模私募中收益表现名列前茅，印证公司策略体系在不同市场环境下的适应性与竞争力。

当数据洪流奔涌而至，唯精研者能驭浪前行！

十年，对于一家量化投资机构而言，意味着历经数类风格轮动和行业周期的考验，见证了技术迭代、策略革新与业务模式的持续演化。

深圳量道投资管理有限公司创立于2015年，时值国内量化之风初起，潮涌未盛。量道投资以精干的投研团队，毅然投身竞争壁垒高筑的量化领域，开启探索之路。

公司选择CTA策略作为起点，以其数据透明、流动性佳、逻辑可验证的特点，持续打磨投资模型与风控体系。自创立以来，始终秉持“稳健为先，风控至上”的初心，致力于追求风险与收益之间的最佳平衡。

深耕数载，厚积成势。依托扎实的数据基底、严谨的回测机制及持续的策略优化，公司在CTA策略领域稳步前行，三年期滚动收益及风险调整后的表现位居行业前列，荣膺中国证券报“三年期金牛私募管理公司（管理期货策略）”殊荣。该阶段的发展不仅体现在业绩突破，更标志着系统化投研能力的夯实与企业文化的形成。

2019年，公司由自营资金逐步转向资管业务，服务金融机构与高净值客户，为规模跃升奠定基础。十年间，管理规模从初始的3至5亿元增长至50-100亿元，其中机构客户占比超60%，涵盖保险、券商资管、期货、信托等多个类型。数字增长背后，是对投资体系、风控架构、客户服务能力的全方位淬炼。

2020年，量道投资将战略重心转向股票量化领域——从专注CTA策略扩展至多截面、多维度、多模型融合的股票量化体系，同时引入机器学习、深度学习等先进算法，化智于策，寓道于算。

组织架构上，北京、上海、厦门三地研发中心高效协同，形成“前瞻研究—策略开发—市场响应”的跨区域协作机制，持续提升策略迭代与市场适应能力。

在近三年的技术投入中，量道构建了多模态数据处理能力，将结构化数据、非结构化文本、图像信息等多源数据整合入量化框架，并结合大模型进行因子生成与特征提炼。此外，在关联图谱机器学习策略上引入GNN神经网络，提升模型对个股及市场变化的敏感度与适应性。

2025年，公司正式提出“AI预见A股”战略，以人工智能之智，解构A股运行之律。通过四大差异化实践——低相关性策略体系、GNN图神经网络动态构建关联图谱、独有的另类数据库补充量价因子、Barra与A股特色结合的风控系统，突破同质化竞争。在因子挖掘中，AI从数万量级历史因子库自动筛选有效因子，并通过自然语言处理解析政策、舆情等非结构化数据，捕捉非线性规律，提升选股前瞻性与稳定性。

十载躬耕，量道投资深刻意识到，量化之要，不在逐浪追高，而在洞悉市场之结构，把握技术之趋势。精于数据，立于大模型，更要明于趋势。

面对A股风格快速轮动，公司构建“多截面、多维度、多模型”体系，通过持续迭代的因子挖掘与模型训练机制，结合关联图谱机器学习与多学习器融合，动态感知市场并灵活调整策略。在风控层面，从事前模型约束、事中交易监控到事后持仓分析，全周期管理超额回撤，于市场极端时提高持仓与指数贴合度，严守风险底线。

产品线上，公司在持续完善中证500、1000指增等宽基指数增强及量化多头、红利指增、双创指增、指增保护等细分策略布局的同时，基于在多类市场环境中积累的扎实策略储备，推出全天候、多策略产品，灵活适配不同市场环境，实现资产间的互补与轮动，着力构建市场关注度较高的普惠型配置工具。

未来，公司将依托策略模型的持续优化与多样化配置逻辑，为不同风险偏好的投资者提供更匹配、更稳健的产品选择，持续提升穿越市场周期的能力。

守正者不惑，笃行者不惧，远望者不怠。值此中国资本市场深化改革、金融科技加速融合之际，量道投资以十年积淀为基，以持续进化为力，稳步迈向更广阔的资本图景。

量行未止，道远无疆！